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隨著商用車市場和卡車市場的“回暖”,柴油機(jī)市場也“后知后覺”地走向曙光。2022年8月,柴油機(jī)同比銷量縮窄至12.33%,為今年同比降幅中最低。
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1-8月柴油機(jī)呈V字上揚(yáng) 回暖勢頭明顯
從2022年1-8月的柴油機(jī)市場走勢也可以看出,自4月跌入谷底后,5-8月,柴油機(jī)市場一直呈V字上升態(tài)勢,降幅持續(xù)縮窄,有望回到正常年份水準(zhǔn)。
縱觀近5年8月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢圖可見,8月份平均單月銷量都在30萬臺左右,最低的年份為2018年8月,銷量28.21萬臺,2022年8月在近5年中,處于倒數(shù)第二位。
從累計(jì)銷量來看,2022年1-8月,柴油機(jī)累計(jì)銷量為258.84萬臺,在近5年中是最低點(diǎn)。疫情前的2019年,1-8月柴油機(jī)銷量是286.18萬臺,更不用說2021年1-8月銷量高達(dá)385.91萬臺。2022年1-8月柴油機(jī)銷量比平均年份的銷量少了130萬臺,可謂是一路跌向谷底。
濰柴“斷層”領(lǐng)跑 玉柴/上柴雙增
2022年8月,柴油機(jī)市場前十企業(yè)有江鈴和上柴兩家同比正增長,同時(shí)有2家企業(yè)降幅低于行業(yè),跑贏了大盤,分別濰柴和玉柴。
從競爭格局來看,2021年8月,柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、全柴、玉柴、云內(nèi)和福田康明斯,而2022年8月,前五企業(yè)為濰柴、玉柴、全柴、江鈴和云內(nèi)。一年中,玉柴坐穩(wěn)行業(yè)第二,江鈴上位前五。
從累計(jì)銷量來看,2021年1-8月,在前十企業(yè)中,已有企業(yè)超過75萬臺。2022年1-8月,則僅有濰柴一家累計(jì)銷量超過35萬臺;超過20萬臺的有3家,分別為玉柴、全柴、云內(nèi);超過15萬臺的則有江鈴、新柴;解放動力、??怠⒎涑矂恿蜕喜?,累計(jì)銷量均超過10萬臺。
從企業(yè)份額占比來看,2022年1-8月,濰柴一路領(lǐng)先,占據(jù)行業(yè)14.23%的份額,也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額超14%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)僅有玉柴1家。其中,玉柴份額同比去年增長0.54%,全柴份額增長2.28%,為行業(yè)增幅最高。新柴、江鈴、上柴都在份額上實(shí)現(xiàn)了小幅增長。
2022年1-8月,前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比(75.96%)同比去年下降,前五企業(yè)份額也相比去年下降。這意味著前五企業(yè)的“蛋糕”被后位分走,前十外柴油機(jī)企業(yè)對前十的份額也“虎視眈眈”。
商用車用柴油機(jī)降幅繼續(xù)縮窄 濰柴領(lǐng)漲
商用車用柴油機(jī)市場走勢與商用車市場一致,同比降幅進(jìn)一步縮窄。8月商用車柴油機(jī)單月銷量為12.23萬臺,同比下滑-22.73%(相比上月35.96%縮窄),累計(jì)銷量同比下滑47.37%,小幅縮窄。但2022年8月仍為商用車柴油機(jī)市場在近六年中的最低點(diǎn)。
2022年1-8月,商用車市場銷量為220.56萬輛,商用車柴油機(jī)銷量116.19萬臺,2021年,商用車市場344.41萬輛,商用車柴油機(jī)銷量223萬臺,裝配比下滑12%。這意味著,除了整體商用車的下滑之外,裝配柴油機(jī)的商用車份額也在下滑,汽油動力、混動、新能源動力正在逐漸代替柴油機(jī)的位置,這從2022年以來公告中匹配汽油機(jī)的車型占比直線上升也可以看出。
2022年8月,商用車柴油機(jī)市場前十企業(yè)中,江鈴、濰柴、上柴、江淮實(shí)現(xiàn)同比正增長,其中濰柴同比增長最高,增長38.63%,其他6家企業(yè)分別出現(xiàn)了不同程度的下滑,云內(nèi)跑贏了整體行業(yè)降幅,下滑幅度最小。
2022年8月,商用車柴油機(jī)市場銷量最高的為濰柴,單月銷量3.06萬臺行業(yè)第一。江鈴單月銷量2.39萬臺;上柴單月銷量1.34萬臺位列第三。2021年8月,商用車用柴油機(jī)前五企業(yè)為???、濰柴、江鈴、全柴、玉柴,而2022年8月銷量前五為濰柴、江鈴、上柴、??怠⒃苾?nèi)。
銷量前十的為江鈴、濰柴、福康、云內(nèi)、玉柴、全柴、解放動力、上柴、江淮、東康,其前十名銷量占總銷量87.84%;江鈴繼續(xù)在商用車用多缸柴油機(jī)市場占據(jù)領(lǐng)先,占比15.23%,濰柴14.60%、???.89%、云內(nèi)9.47%、玉柴8.48 %、全柴8.11%、解放動力6.63%、上柴6.18%、江淮4.99%、東康4.26%。其中5家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長,江鈴汽車份額增長5.18%增幅最高。
2022年8月,商用車柴油機(jī)前五企業(yè)份額57.67%,2021年8月前五份額為61.97%,同比下滑4.3%,份額相差較越來越大,前五份額分布有了很大變化,較之前更加平均,難以出現(xiàn)之前的“一家獨(dú)大”的場面。前十企業(yè)份額同樣低于2021年,說明不少新晉勢力在爭奪老牌柴油機(jī)企業(yè)的地盤。
2022年8月,柴油機(jī)市場受商用車、工程機(jī)械市場的“回暖”,降幅進(jìn)一步縮窄,對于柴油機(jī)市場而言,2022年回到疫情前水平已是“奢望”, 接下來的“金九銀十”能否給柴油機(jī)市場帶來一線生機(jī)?還要看各家如何發(fā)力。
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